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【高峰论坛】朱光前:2017年1-11月进口木材概况(上)

发布日期:2018-02-07信息来源:木材云编辑人员:木材云点击量:1592

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 朱光前:中国木材与木制品流通协会首席专家、国家住建部现代木结构技术项目专家

      2018年1月18日,由靖江市人民政府主办,中国木材与木制品流通协会、江苏万林现代物流股份有限公司承办的“面向世界林业资源,共谋未来市场发展”靖江高峰论坛。本篇就中国木材与木制品流通协会首席专家朱光前先生的演讲“2017年1-11月进口木材概况”整理如下:



数据来源:国家林业局最新林业白皮书,2017年10月公布的官方的数据

      上图是中国2016年国内木材总供给量,我们整个的供给量约5.58亿立方米,增长1.1%,总消费约5.58亿立方米,也是增长1.1%,说明国家目前木材需求增长也就是在1?2个点,顶多到3,估计到2020年的消费总量,估计在6亿立方米左右,现在有些传说是8亿或者更多,这个是不现实的,我们搞木材的,我们应该知道总的需求,总的比较平稳,不会有大的增长。


      上图2017年预计进口木材约1.08亿立方米,达到了历史的新高,由于树种的需求,中国今后几十年也会长期进口木材。另外进口木材占国内木材的比重大概是由十年前的38%现在到58%,涨了20个百分点。国产木材这十年的递增是1.67%,进口木材这几年的年递增是8.8%。现在我们进口木材锯材增长很快,十年前我们进口锯材只占进口原木的20%左右,到2017年预计大概要达到49.3%了。今后这是一个发展趋势,估计还会继续这样。因为一个是我们限制原木出口的国家越来越多,第二由于国内的劳动成本的增加,环保成本的增加,所以运回来自己加工也不一定合算了,加上运输成本的增长。所以今后进口锯材会越来越多。从世界发达国家来看,欧美、日本一般进口锯材也都占60-70%。

      中国是进口原料,出口制品的国家,进口原木和锯材大概占进口金额的80%左右,锯材的资金约高于原木,我们出口是以人造板、木家具为主, 2017年1-10月份进口的原木是5019万立方米,增长12.5%,进口锯材是3478万立方米,增长20.4%,总的来讲有三个特点,一个是今年进口锯材的程度比进口原木高很多,进口原木增长12%,进口锯材增长20%,多了8个百分点。第二个特点就是进口热带的原木今年增长幅度比较大,但是价格又比较平稳,不像进口原木或者其他的锯材价格涨幅很大。第三个特点是环比,今年11月份的环比,进口原木还增长了25%,这是一个比较危险的事情了,因为现在各个港口已经爆满,到年底了,还在这么大量进口木材,这将会对市场造成很大的压力。


      2017年1-11月木制品进口,比较特殊的就是刨花板,刨花板由于国内的整体家装业的发展,对于刨花板的需求量非常大。2016年进口刨花板增长41%,到2017年上了几条大的刨花板生产线,像河南、安徽上了几个大的生产线,这样2017年的刨花板进口的增长已经下降了21%,11月份的环比来看,刨花板上升了13%,而且2013年又上了几个大的刨花板生产线,预计2018年我们进口刨花板可能就没有什么增长量了,这样进口刨花板贸易的企业应该注意,国内已经基本可以满足需求了。还有一个进口的变化就是家具,最近五年增长量比较大,每年递增14%,这也是和我们人民生活水平追求一些高档家具有关,我们国内的一些家具出口反而速度降下来了,每年递增4%。


      木制品出口去年总体来讲从数量看还不错,除了地板以外,全部都是正增长,但是胶合板略有下降,我们出口的单价全部是负增长。现在国内的产品成本、劳动力、环保的成本也在增长,但是我们出口的单价却是负增长,所以这些木制品企业就很困难,所以这就必须加强我们产品品牌升级换代。这是一个很大的概念,我们进口原木和锯材,我们进口了9908万立方米,预计全年突破1个亿立方米,我们进口木材主要是几个大的国家,新西兰、美国、俄罗斯、澳洲、加拿大和亚洲,从俄罗斯、美国、新西兰、加拿大、澳大利亚这五国和欧洲这些国家和地区占我们进口木材在77%,而这些国家的木材应该说都是安全的木材,都是绝对合法的木材,所以我们资源也都是在正增长,所以我们进口的没有风险。另外我们进口的针叶木材大概占整个木材进口量的68%,进口阔叶木材32%,热带阔叶木材31%,温带阔叶木材占11%。针叶锯材的主要树种最近几年变化主要是辐射松,占了快一半了,1-11月份辐射松进口量占进口针叶原木的45%。增长了将近20%,樟子松下降了将近20%,所以等于是辐射松占了大量的樟子松的市场。

       俄罗斯继续延续减少原木增长锯材的政策,原木下降3.9%,但是北美、美国和加拿大应该说它的原木增长还都不错,加拿大增长了18%,美国增长11%。比较突出的再有两个不太大,一个是日本增长了52%,日本应该说它的资源量还是很充足的,发展前景还是不错,乌拉圭很特殊,去年增长了30倍。

      针叶锯材主要就是红松、白松各占38%,针叶锯材俄罗斯占了57%,主要是俄罗斯是鼓励锯材出口,控制原木出口,所以锯材发展很快,另外他这几年应该有适应中国的市场,它的规则也比较灵活,所以家具上用它的也很多。加拿大相对比较缩小了,在中国市场退缩的主要原因我想有几个,一个是他本身的资源可能受到虫害或者火灾的影响,第二是美国需求量在增长,美国去年的风灾、火灾、水灾很多,要重建。第三个最重要的原因就是他这个锯材不适应中国市场,他主要是强调SPF,这个SPF规格用建筑上没有问题,但是在家具上不太合适,他等于把中国家具这个大市场给丢掉了。比较特殊的像芬兰和瑞典,这几年增长特别快,芬兰去年1-10月份增长80%,另外芬兰的材质也比较好,品质好,价格适中,宣传推广也做得比较好,信誉比较好,所以这是一个很好的发展前景。


      这是一些阔叶原木的主要树种,阔叶原木树种很多,我这里列了11种,这11种大概占我们总的进口量的一半。其中进口量和增量比较多的像桦木、栎木、山毛榉、北美硬扩、桉木、柚木都是进口量比较大的。但是桦木应该说一下,俄罗斯去年据说出台了一些政策,可能要控制大批的桦木出口,这样是不是桦木在2018年会有所下降呢?阔叶原木主要从哪些进呢?热带的主要是非洲,所罗门 和巴新,温带主要是俄罗斯和欧洲,巴新原来一直是增长的,但是去年据说是由于天气原因和印度进口比较多的因素,巴新去年负增长,向中国出口减了11%。其实这也不见得是个坏事,一个巴新,一个所罗门,他们的资源并不是很丰富,特别是所罗门很小的国家,就那么多资源,他现在的出口量远远超过他的生长量,如果中国不控制,恐怕要承担破坏热带雨林的责任了。可是我们有些企业就是大量的进口巴新所罗门,所以这一块建议能不能向非洲转一转,非洲的资源非常大,有很多很好的资源。

      这里顺便说一下红木,实际上红木它是一个不存在的树种,这是我们人为的,国家定的红木标准,说哪个树种算红木就是红木,其实它是一个人为定出来的。那么红木过去我们进口主要是在东南亚,前些年大概占了60%左右,2012年亚洲大概占了53%,非洲只占39%,那么从现在看,2017年1-11月份,我们从非洲进口红木占到我们进口红木的81%,亚洲下降到18%,所以我说非洲这一块前景很好。当然它的树种品质很好,尽管有些没有列入红木的,实际上它的品质可能比列入红木的还要好,因为红木本身是人为定的东西。


       这是阔叶锯材主要树种,进口量大概占了整个40%左右,量比较大的像柚木、菠萝格、栎木、山毛榉等,也是和家具的发展有很大的关系。阔叶锯材第一位是泰国,泰国也是很特殊的,它主要是橡胶木,他的木材过去都是废弃的,现在经过脱胶脱脂以后可以利用做家具,现在非常受欢迎,去年1-11月大约进口了440万立方米,从越南进口了50万立方米,在泰国预计进口超过530万立方米,还在发展,而且今后实际上橡胶木东南亚地区也不少,但是马来西亚也限制,因为他国内的家居业也比较发达,不太好进。另外锯材这一块热带阔叶锯材比较少,最大的就是加蓬,所以在靖江工业园和他合作进口加蓬的锯材这是一个很有发展前景的地方,将来我们在非洲投资,在那加工锯材这是一个很好的事情。


      俄罗斯和加拿大的比较,加拿大原来在2014年之前,他是主导中国市场的,那么到2014年,基本上它的市场占有率和俄罗斯的占有率差不多,40%左右。2014年之后,他就一路下滑,到去年的1-11月份,他在中国市场占有率只占了19.6%,俄罗斯的锯材占了57.4%,所以变化比较大。北欧木材增幅是比较大的。俄罗斯现在也是中国重要的资源基地了,俄罗斯是阔叶 材增长比较大,无论是阔叶 原木还是阔叶 锯材,增长都是比较快的,俄罗斯虽然控制原木出口,但是阔叶 原木增长也是很大的,这也和中国限制天然林全面禁伐有关系,我们主要是靠俄罗斯,俄罗斯的针叶树木主要是三大树种,红松、白松,落叶松。俄罗斯针叶锯材也主要是红松和白松,俄罗斯阔叶锯材也是桦木为主,这一块就看俄罗斯出什么政策了。

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